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香港最快开奖现场直播大资管时代 公募产品工具
发布时间:2020-01-29

  的核心优势又是什么?公募基金用21年的实践给出了答案——公募基金在长期投资尤其是权益投资上具有明显优势。

  不过在基金产品数量近6100只,同质化严重的背景下,具体到一家基金公司,选择什么样的发展路径,可谓是仁者见仁智者见智。随着资产配置理念深入人心,工具型、标准化公募产品的配置需求越来越大,越来越多的公募基金公司积极投身其中。创金合信基金正是其中的一员,近年来在公募领域致力于建立完备的产品线,力求打造定义清晰、质量可控、风格不漂移、追求稳定超额收益的配置产品;并通过持续提升投研能力,将基金产品打造成一个个精品。

  随着FOF、MOM产品的发展,公募投顾业务的试点等,中长期资金会逐步进入资本市场,这些资金往往需要对底层的基金产品进行配置,优化组合的风险收益比,从而获得长期可持续的投资收益,因而会对底层基金风格的稳定要求更高。如果底层基金风格漂移,那么顶层的资产配置就成了无源之水、无本之木,无法达到实现客户需求的目的。

  创金合信基金主要把产品分为两大类,分别进行不同体系的考核。一类是用来构造组合服务的配置工具类产品,因此要求策略、风格非常清晰,有明确的风险预算要求,这包括股票基金中的行业主题基金、量化产品中的指数增强基金、债券基金中的短债系列基金等,更多考核偏离度、跟踪误差,超额收益、信息比率等。

  而另一类是“解决方案型”,针对没有资产配置能力的个人投资者和少部分机构投资者使用,包括混合型基金、偏股型基金,MOM产品等。这类产品更多通过追求大类资产配置来达到实现绝对收益的投资目标,考核更多用夏普比率、收益回撤比等。

  在业绩评价指挥棒下,基金经理逐步形成了自己的投资风格和能力圈。创金合信基金2019年交上了一份不错的答卷:12只主动权益类产品中涨幅超过70%的有3只(份额合并计算,下同);3只主动量化、3只指数增强和5只指数产品的超额收益均为正,量化及指数增强产品的超额收益率均超6%,平均超额收益率为8.98%。

  2019年大消费板块龙头突出,科技板块热点纷呈,创金合信基金旗下产品及时把握良机、收获颇丰。数据显示,创金合信基金旗下有12只主动权益类产品(股票基金、偏股混合型和灵活配置型基金),12只产品2019年的平均收益率达到38.26%;其中7只权益类配置型产品(均为行业主题股票型基金)2019年的平均收益率达53.49%。创金合信科技成长A、创金合信医疗保健A、创金合信消费A 2019年的收益率分别为80.01%、74.96%和71.20%。

  另据海通证券数据,创金合信科技成长A 2019年收益率在320只主动股票开放型产品中列第9位。

  此外,7只权益类配置型产品中,2019年超额收益率在20%以上的为5只,主动管理能力优异。

  量化投资方面,创金合信基金布局较早,目前旗下有4只主动量化基金和3只指数增强基金。除去近期刚成立的创金合信上证超大盘量化基金,3只主动量化基金和3只指数增强基金2019年的收益率均超30%,平均收益率为35.29%;2019年的超额收益率均超6%,平均超额收益率为8.98%。其中,3只量化配置型产品(均为指数增强基金)2019年的平均收益率为36.96%,超额收益率为8.90%。

  3只指数增强基金——创金合信沪深300指数增强、创金合信中证500指数增强和创金合信中证1000指数增强运作均超3年,每年均取得超额收益,体现较强的主动管理能力。根据银河证券基金研究中心数据,创金合信沪深300指数增强A过去三年(2017年至2019年)收益率为39.19%,期间年化收益率为11.65%,同类(增强规模指数股票型基金A类)排名12/32;2019年同类排名19/56。

  大类资产配置中,固定收益产品占据重要的地位。其中,货币基金的高流动性、短债系列产品的低波动和低回撤特征为资产配置提供一定的安全垫,从而增加组合的稳定性。

  创金合信基金在固定收益方面一直保持自己的优势,在长期业绩、回撤控制、信用研究等方面处于较为领先的位置。为打造定义清晰的固定收益配置类工具,从2018年下半年开始,创金合信基金陆续布局了3只短债系列产品——创金合信恒利超短债(成立于2018年8月2日)、创金合信鑫日享短债(成立于2019年1月17日)和创金合信恒兴中短债(成立于2019年3月5日)。

  截至2020年1月17日,创金合信恒利超短债A、创金合信鑫日享短债A、创金合信恒兴中短债A,成立以来的年化收益分别为4.55%、5.04%、5.96%,业绩表现优异。

  创金合信基金旗下三只短债系列产品在为客户获得超额收益的同时,较好地控制了产品回撤。创金合信恒利超短债A、创金合信鑫日享短债A、创金合信恒兴中短债A成立以来累计最大回撤分别为-0.04%、-0.06%、-0.10%,产品自成立以来单日负收益率的天数分别为14天、14天、8天,给客户提供了很好的盈利体验。

  根据银河证券基金研究中心数据,截至2019年12月31日,创金合信货币A2019年的收益率为3.01%,同类排名4/307;过去两年收益率为6.83%,同类排名前1/10,过去三年收益率为10.64%,同类排名前1/3。

  优异的业绩离不开强大的投研团队。创金合信基金固定收益投研团队下设投资研究组和信用研究组。投资研究组现有投资人员8名,团队成员从事主动资产管理的基金经理从业时间长,投资经验丰富,经历过完整的牛熊市洗礼。

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